Шесть английских солдат под командованием сержанта Уэллса оказываются в глуши в Шотландии. Они принимают участие в обычных учениях против спецназа. Имеется одна рация и оружие, заряженное холостыми патронами. Задание простое: пробраться через линию фронта условного противника. Расположившись ночью на стоянку бойцы обсуждают футбольный матч между сборными Англии и Германии, который они вынуждены пропустить из-за учений, травят солдатские байки, и рассказывают страшные истории о том, что в этой местности постоянно бесследно пропадают люди. Внезапно со скалы на них падает мёртвая корова.
На рассвете они отправляются по кровавому следу коровы и находят замаскированный армейский лагерь. Лагерь полностью разгромлен, повсюду кровь, части тела, внутренние органы. Однако оружие остаётся целым и даже с полными обоймами. Солдаты находят единственного выжившего: капитана отряда спецназа Райана, с которым знаком главный герой рядовой Купер. Райан тяжело ранен и на вопросы о том, что произошло, отвечает загадками и советует всем бежать, пока не поздно. Рация выходит из строя, зато в ней обнаруживается странный передатчик, очевидно должный передавать кому-то информацию о местоположении отряда. Лагерь же спецназа выглядит странным: оружие боевое, но его мало, зато в избытке транквилизаторов и сетей.
Наступают сумерки, и отряд вместе с Райаном пытается выбраться в более населённую местность. Однако в кустах слышен волчий вой, а оставленный в арьергарде капрал оказывается мёртвым. Сержант тяжело ранен напавшим неизвестным существом, и отрядом командует Купер. Стреляя на всякий подозрительный шум, отряд добирается до дороги по которой проезжает автомобиль. За рулём находится девушка Меган, которая рассказывает, что она зоолог, что здесь нет никакого жилья, кроме маленькой фермы неподалеку и что она здесь именно для того, чтобы их встретить.
Добравшись до дом они обнаруживает его пустым. На столе еда, на включенной плите греются кастрюли, но никого из людей нет. Единственным живым существом оказывается пёс Сэм. Отряд решает попробовать добраться до города, однако выйдя на улицу, они обнаруживают автомобиль раскуроченным. Куперу ничего не остаётся делать, как скомандовать занять круговую оборону.
Меган утверждает, что нападающие — оборотни. Купер и другие солдаты ей не верят, но обстоятельства заставляют их уменьшить скепсис: на небе полная луна, в кустах волчий вой, нападающие похожи на волков стоящих на двух ногах, и несмотря на стремительно уменьшающееся количество патронов, никому не удаётся даже ранить противника. К тому же недавно еще чуть живой Райан чудесным образов выздоравливает, и его раны закрываются. Остаётся одна надежда — рассвет, но впереди ещё вся ночь.
